Рынок акций РФ снижается в ожидании очередных санкций, рубль укрепляется на обещаниях ЦБ
Российский фондовый рынок открыл новую неделю негативно в ожидании новых западных санкций. В 14:50 мск, индекс МосБиржи опускается на 2,07% - до 2374,8 пункта, РТС снижается на 0,97% и торгуется на отметке 946,2 пункта. В понедельник активность на российском рынке низкая, большинство европейских стран, а также биржи Гонконга, Австралии и Новой Зеландии остаются закрытыми в связи с продолжающимися пасхальными праздниками - Easter Monday. Биржи азиатского региона завершили торги в "красном поле". В Китае утром вышла противоречивая статистика за март. С одной стороны, розничные продажи снизились в стране на 3,5% год к году, против роста в 6,7% в феврале, что объясняется всплеском заболеваемости COVID-19 и ограничительными мерами в ряде крупных городов. Промышленность выросла на 5%, против роста 7,5 год к году в феврале. Вместе с тем ВВП Китая в 1 квартале 2022 года увеличилось на 4,8%, вместо ожидаемого роста в 4,2%, в 4 квартале 2021 года рост экономики был на уровне 4%. На настроения российских инвесторов тем временем наибольшее влияние оказывает фактор ожидания очередного пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС разрабатываются "умные механизмы", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет. Кроме того предполагается, что новые ограничения коснутся банковского сектора, прежде всего "Сбербанка". В лидерах падения ожидаемо "Сбербанк" (-3,29%), TCS-гдр (-3,41%), также среди аутсайдеров выделяются акции девелоперов и нефтегазовых компаний "Самолет" (-4,08%), "РуссНефть" (-4,05%), "ПИК" (-4,01%), "ЛУКОЙЛ" (-4%). Фаворитами дня вновь, как и в пятницу, стали акции НМТП (+13,79%) без значительных новостных поводов. По мнению Виталия Манжоса, старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал", с технической точки зрения, в указанных бумагах развивается коррекционный отскок после сильной февральской просадки. Среди лидеров сегодня и российские производители удобрений "ФосАгро" (+2,9%) и "Акрон" (2,71%), которые реагируют на увеличение правительством квот на экспорт удобрений на 700 тыс. тонн до 31 мая 2022 года. Компания "ФосАгро" (+2,9%) сегодня сообщила, что не будет публиковать финансовую отчетность за 1 квартал. "Учитывая приостановку торгов ГДР компании, публикация операционных и финансовых результатов за 1 квартал 2022 года может поставить ряд инвесторов в ценные бумаги компании в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам", - говорится в пресс-релизе "ФосАгро". Публикацию результатов за первый квартал отменил и НЛМК, ранее совет директоров рекомендовал воздержаться от выплат дивидендов за 2021 год. Также растут бумаги VK (+5,96%), ДВМП (+3,94%), "Петропавловск" (+2,63), "Полиметалл" (+2,06%). Сегодняшняя динамика российской валютынемного нелогична, поскольку с 18 апреля финансовый регулятор снял ограничения на покупку иностранной валюты физическими лицами в российских банках, что может привести к увеличенному спросу на нее. В моменте доллар снижается на 1,49% - до 78,8 рубля, евро в минусе на 3,67% - до 82,22 рубля. Более того, выступившая сегодня в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщила что регулятор рассматривает дальнейший отказ от валютных ограничений, в том числе смягчение рассматривается в части обязательной продажи валютной выручки экспортерами и несырьевого экспорта в частности. По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем пара доллар/рубль вернется к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. "Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 руб.), однако в дальнейшем ожидаем возвращения пары в район 80 руб. под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала", - прогнозирует эксперт. Эльвира Набиуллина сделала сегодня ряд значимых высказываний об экономике и инфляции. Так, по прогнозу ЦБ РФ во 2-3 кварталах российская экономика войдет активно в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. Глава Банка России отметила, что этот период может сопровождаться ростом цен на отдельные товары. "Поэтому инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения и доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфл
Российский фондовый рынок открыл новую неделю негативно в ожидании новых западных санкций. В 14:50 мск, индекс МосБиржи опускается на 2,07% - до 2374,8 пункта, РТС снижается на 0,97% и торгуется на отметке 946,2 пункта.
В понедельник активность на российском рынке низкая, большинство европейских стран, а также биржи Гонконга, Австралии и Новой Зеландии остаются закрытыми в связи с продолжающимися пасхальными праздниками - Easter Monday. Биржи азиатского региона завершили торги в "красном поле". В Китае утром вышла противоречивая статистика за март. С одной стороны, розничные продажи снизились в стране на 3,5% год к году, против роста в 6,7% в феврале, что объясняется всплеском заболеваемости COVID-19 и ограничительными мерами в ряде крупных городов. Промышленность выросла на 5%, против роста 7,5 год к году в феврале. Вместе с тем ВВП Китая в 1 квартале 2022 года увеличилось на 4,8%, вместо ожидаемого роста в 4,2%, в 4 квартале 2021 года рост экономики был на уровне 4%.
На настроения российских инвесторов тем временем наибольшее влияние оказывает фактор ожидания очередного пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС разрабатываются "умные механизмы", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет. Кроме того предполагается, что новые ограничения коснутся банковского сектора, прежде всего "Сбербанка".
В лидерах падения ожидаемо "Сбербанк" (-3,29%), TCS-гдр (-3,41%), также среди аутсайдеров выделяются акции девелоперов и нефтегазовых компаний "Самолет" (-4,08%), "РуссНефть" (-4,05%), "ПИК" (-4,01%), "ЛУКОЙЛ" (-4%).
Фаворитами дня вновь, как и в пятницу, стали акции НМТП (+13,79%) без значительных новостных поводов. По мнению Виталия Манжоса, старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал", с технической точки зрения, в указанных бумагах развивается коррекционный отскок после сильной февральской просадки.
Среди лидеров сегодня и российские производители удобрений "ФосАгро" (+2,9%) и "Акрон" (2,71%), которые реагируют на увеличение правительством квот на экспорт удобрений на 700 тыс. тонн до 31 мая 2022 года.
Компания "ФосАгро" (+2,9%) сегодня сообщила, что не будет публиковать финансовую отчетность за 1 квартал. "Учитывая приостановку торгов ГДР компании, публикация операционных и финансовых результатов за 1 квартал 2022 года может поставить ряд инвесторов в ценные бумаги компании в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам", - говорится в пресс-релизе "ФосАгро".
Публикацию результатов за первый квартал отменил и НЛМК, ранее совет директоров рекомендовал воздержаться от выплат дивидендов за 2021 год.
Также растут бумаги VK (+5,96%), ДВМП (+3,94%), "Петропавловск" (+2,63), "Полиметалл" (+2,06%).
Сегодняшняя динамика российской валютынемного нелогична, поскольку с 18 апреля финансовый регулятор снял ограничения на покупку иностранной валюты физическими лицами в российских банках, что может привести к увеличенному спросу на нее. В моменте доллар снижается на 1,49% - до 78,8 рубля, евро в минусе на 3,67% - до 82,22 рубля.
Более того, выступившая сегодня в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщила что регулятор рассматривает дальнейший отказ от валютных ограничений, в том числе смягчение рассматривается в части обязательной продажи валютной выручки экспортерами и несырьевого экспорта в частности.
По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем пара доллар/рубль вернется к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. "Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 руб.), однако в дальнейшем ожидаем возвращения пары в район 80 руб. под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала", - прогнозирует эксперт.
Эльвира Набиуллина сделала сегодня ряд значимых высказываний об экономике и инфляции. Так, по прогнозу ЦБ РФ во 2-3 кварталах российская экономика войдет активно в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. Глава Банка России отметила, что этот период может сопровождаться ростом цен на отдельные товары. "Поэтому инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения и доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко - мы рассчитываем вернуться где-то к 4% в 2024 году", - сообщила Г-жа Набиуллина.
Нефть в понедельник после небольшой утренней коррекции вновь торгуется выше отметки $111 за баррель. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $112 за баррель (+0,27%), Light - $106,09 за баррель (+0,01%). К проблемам с российской нефтью, в воскресенье добавилась новость об остановке добычи на ливийском нефтяном месторождении El Feel из-за политической нестабильности. Приостановлена отгрузка нефти в двух ливийских портах, что также толкает цены вверх.
Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ "Финам" говорит, что после того, как цены Brent преодолели рубеж $110/барр и наклонное сопротивление, следующей целью роста может быть отметка $120/барр.
Фьючерсы на американские фондовые индикаторы перед началом торгов торгуются в легком минусе.
В США свои квартальные отчетности опубликуют сегодня Bank of America, Bank of NY Mellon. Кроме того, сегодня за океаном стартуют Весенние встречи МВФ, в связи с чем следует ожидать комментариев глав центробанков и министров финансов ведущих стран. В понедельник ожидается выступление представителя ФРС Булларда. Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит в четверг, 21 апреля.
