Переговоры в Стамбуле укрепили рубль и улучшили настроения глобальных инвесторов

Во вторник, 29 марта, ситуация как на глобальных фондовых площадках, так и на российских в целом сложилась неплохо, во многом благодаря улучшению геополитического фона. В Стамбуле состоялся очередной этап российско-украинских переговоров, и судя по высказываниям участников процесса в СМИ, наметился какой-то позитивный сдвиг. Во всяком случае появилась надежда на договоренности, способные, возможно, привести к решению конфликта.

В частности, сообщается, что украинская сторона согласилась с нейтральным статусом страны и неразмещением военных баз на своей территории, а также отказаласьрешать вопрос о территориальной принадлежностиКрыма военным путем. Москва, в свою очередь, не возражает против вступления Украины ЕС в будущем, а в настоящем заявила о снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях для обеспечения переговорного процесса.

По итогам короткого торгового дня индекс МосБиржи снизился на 0,91% - до 2408,49 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 7,11% до 881,59 пункта.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", предположил, что резкие разнонаправленные движения нашего рынка сегодня могли быть вызваны исполнением (экспирацией) мартовских фьючерсов и опционов на российские индексы и акции. "Обычно в такой период возрастает рыночная неопределенность и могут происходить сильные движения без явных причин", - комментирует эксперт.

Во вторник список торгуемых бумаг немного расширился за счет акций и депозитарных расписок российских компаний-зарубежных эмитентов. Эти бумаги, отставшие от рынка, сегодня показали сильные движения, оказавшись в топе лидеров роста и падения.

В частности, фаворитом дня стали расписки VK (+72,30%), торги которыми несколько раз приостанавливались из-за стремительного повышения. Как отмечает, аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, перспективы эмитента после блокировки двух популярных американских соцсетей улучшились из-за поиска пользователями альтернатив, которой вполне может стать VK при способности обеспечить удобство использования сервисов и возможностей монетизации. Кроме того, свою роль сыграли технические факторы и сильное падение бумаг в предыдущие месяцы, которое ускорилось в конце прошлого года после ребрендинга и смены руководства. По мнению эксперта, инвестиционный интерес к VK вполне может сохраниться, а с технической точки зрения ближайшее сопротивление расположено у 560 руб. Между тем, в 2020 году расписки бывшей Mail.ru на пике стоили 2448 рублей против цены закрытия вторника 510 руб.

Также среди лидеров роста оказались расписки бюджетного ретейлера Fix Price (+13,23%), а также состоялся технических отскок в акциях "Аэрофлота" (+16,4%) и "Самолёта" (+11,4%). Кроме того, как и в предыдущие дни покупательским интересом пользовались производители удобрений "Акрон" (+37,08%), "КуйбышевАзот" и "ФосАгро" (+6,75%).

В числе аутсайдеров дня были расписки HeadHunter (-14,78%), Globaltrans (-12,32%) и OZON (-6,61%). Также в группе лидеров снижения были акции "Полюса" (-8,37%), "Петропавловска" (-6,43%), МТС (-5,47%), Мосбиржи (-5,43%).

Что касается торговой площадки, то накануне стало известно о том, что Набсовет "Московской биржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Между тем представители Globaltrans заявили, что не меняют подхода к выплате финальных дивидендов за прошлый год в объёме 5 миллиардов рублей, несмотря на временную приостановку этих выплат в связи с техническими ограничениями на вывод денежных средств. Кроме того, совет директоров Globaltrans рекомендовал акционерам на внеочередном заседании одобрить новый buyback.

Рубль на Мосбирже к финалу торговой сессии укрепился на 5% против доллара и 2,5% к евро, расположившись у отметок 85,25 рубля и 94,11 рубля соответственно.

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления банка "Открытие" прогнозируя курс рубля на апрель, говорит, что коридор прогноза очень широк. "В наиболее оптимистичном варианте рубль может продолжить наблюдаемое укрепление до уровня 80-85 руб./долл. в случае сохранения нефтяного экспорта в физическом выражении в полном объеме и отсутствия существенных негативных новостей. Укрепление заметно выше этого уровня маловероятно – население может начать заметные покупки валюты даже с учетом введенной в размере 12% комиссии на ее приобретение. Однако с большой вероятностью поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 за доллар",- прогнозирует эксперт.

Нефть во вторник под давлением улучшившихся геополитических новостей. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $107,46 за баррель (-1,85%), Light - $103,96 за баррель (-1,89%). Завтра будет опубликован еженедельный отчет Минэнерго США, прогнозируется, что он покажет сокращение как запасов нефти, так и нефтепродуктов, что позитивно для цен.

Торги на глобальных фондовых рынках сегодня проходят позитивно. Европейские индексы завершили день в плюсе - по итогам дня лондонский подрос на 0,86% - до 7537,25 пункта, французский CAC 40 прибавил сразу 3,08%, до 6792,16 пункта, немецкий DAX вырос на 2,8%, до 14820,33 пункта.

Ведущие американские фондовые индикаторы стартовали ростом. По состоянию на 20:30 мск индекс DJIA подрастает на 0,3% до 35066,92 пункта, индекс S&P 500 в плюсе на 0,52% до 4599,32 пункта, а индекс Nasdaq Composite растет на 1,09% до 14512,88 пункта.

Завтрашний день вновь будет насыщенным на события. Прежде всего, продолжится переговорный процесс между Украиной и Россией, за которыми следит весь мир и результаты которого сказываются на динамике рынков.

Помимо этого инвесторы завтра будут следить за выступлением в 12:00 мск главы ЕЦБ Кристин Лагард, в 15:00 мск будет опубликован предварительный индекс потребительских цен Германии за март, в США в 15:15 выйдут данные по занятости в частном секторе США в марте по оценкам ADP и в 15:30 мск окончательные данные ВВП США за 4 квартал 2021 года. Чуть позже в 17:30 мск опубликуют отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов.

В России в 19:00 мск выйдет статистика по розничным продажам, уровню безработицы за февраль.

Московская биржа 30 марта расширит список торгуемых иностранных ценных бумаг российского происхождения еще двенадцатью, невходящими виндекс Мосбиржи. Это такие бумаги как"Русагро", "Циан", EM44 и GEMC (обе "ЕвроМедЦентр"), "Эталон", HMSG (Hydraulic Machines & Systems Group), "Лента", "Мать и Дитя", "ОКей", QIWI, Softline. Торги ими, как и прочими акциями, продлятся с9.50 до13.50 мск.